Seminare und Termine

Vertiefungsseminar: Praktische Anwendung der Honorarberatung

Nachdem die Resonanz auf die letzten Basis-Workshops überdurchschnittlich groß war und enorme Nachfrage nach vertiefenden Informationen besteht, legt der VDH im Neuen Jahr eine Seminarreihe auf, die sich quartalsweise wiederholen wird und so dem großen Informationsbedürfnis gerecht wird. Die praxisbezogenen Seminare finden jeweils an zwei Tagen in der Firmenzentrale in Amberg statt.

Das Seminar liefert u.a. die Antworten und Lösungen auf die Fragen 

• Wie kann Honorarberatung in der Praxis funktionieren?
• Wie kalkuliere ich mein Honorar?
• Wie „verkaufe" ich meinem Kunden das Honorar?
• Welche rechtlichen Dinge muss ich berücksichtigen?
• Welche Beratungs-Technologie bietet der VDH?
• Welche Lösungsansätze kann ich meinem Kunden bieten?
• Wie kann ich einfach mein Honorar abrechnen und meinem Kunden die Kickbacks erstatten?
• Wie kann der Wechsel vom Provisionsmodell auf Honorarberatung in der Praxis aussehen?

Das Besondere an diesem Seminar ist, dass Zeit für eine offene Diskussion und die individuellen Fragen der Teilnehmer bleibt. Wer diese beiden Tage besucht, erhält das Handwerkszeug für die erfolgreiche Umsetzung der Honorarberatung.

Tag 1: 30.01.2012
Tag 2: 31.01.2012

Welcome-Future-Tour des VDH

Diese Informationsveranstaltungen richten sich an Provisions-Berater, Vermögensverwalter und Finanzdienstleister und sollen einen ersten, groben Überblick über die Möglichkeiten der Honorarberatung geben.

Mit dieser Initiative will sich der VDH deutlich als Premium-Anbieter für echte Honorarberatung positionieren und Provisionsvermittlern die Möglichkeit geben, unverbindlich - und mit geringem Zeitaufwand - über den Tellerrand zu schauen und sich erste Informationen bei dem Anbieter zu holen, der seit über 11 Jahren erfolgreich und transparent mehr als 1.000 Beratern die Honorarberatung ermöglicht.

Mit diesen Vorträgen zeigt Ihnen der VDH, wie Sie sich künftig - auch unter schwierigen Marktbedingungen - erfolgreich am Markt positionieren können. Von den ersten Schritten, betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bis hin zu Honorartarifen und Technologie - die Welcome-Future-Tour liefert Ihnen eine Entscheidungshilfe für Ihr künftiges Geschäftsmodell.

Investieren Sie drei Stunden Zeit für Ihre berufliche Zukunft. (Die Workshops finden jeweils von 09.00 - 12.00 Uhr bzw. 15.00 - 18.00 Uhr statt).

Vertiefungs-Seminar: Honorartarife, Vermögensverwaltung, Exchange Traded Funds

Zwei Tage geballtes Know-how zu echten Honorartarifen, dem markenrechtlich geschütztem Netto-Prinzip, vermögensverwaltende Strategien und Konzepte, Investmentfondslösungen sowie Einsatz und Auswahl von Exchange Traded Funds 

Der erste Tag dieses 2-Tages Vertiefungs-Seminars hat als Schwerpunkt den "Einsatz von Exchange Traded Funds (ETF's) in der Praxis". Die Teilnehmer werden von einem Experten intensiv zu diesem Thema geschult und können im Anschluss an den ersten Tag an einer Prüfung teilnehmen. Alle Probanden, die diesen anspruchsvollen Test bestehen, erhalten ein ein Zertifikat. Am zweiten Tag des Vertiefungs-Seminars werden die Inhalte zu den Themen

• Wie unterscheiden sich die echten Honorartarife des VDH nach dem Netto-Prinzip von dem, was oft am Markt als „Nettotarif" angeboten wird?
• Vorstellung der Alleinstellungsmerkmale der VDH-Produkte und Aufzeigen des Mehrwertes für Ihre Kunden
• Das Nettoprinzip des VDH
• Exklusive Fondslösungen und haftungsminimierende vermögensverwaltende Konzepte und Strategien
• Vermögensverwaltung mit exklusiven und renommierten Häusern nach Netto-Prinzip

Teil 1: 26.März 2011
Teil 2: 27.März 2011

Vertiefungsseminar: Einsatz der VDH-Technologie in der Praxis

Dieser Teil der praxisorientierten Vertiefungsseminare richtet sich zum einen an Interessenten, die vor einem Beitritt zum VDH die Software im Detail kennenlernen wollen - aber auch an Verbund-Partner des VDH, die die Möglichkeiten der EDV-Tools künftig besser ausschöpfen möchten. Eine Auswahl an Themen, die gezeigt werden:

• Allgemeiner Überblick über alle Beratungs-Tools (Bankplattform myDepotweb, Portfolio-Management und Beratung, Ruhestands- und Vermögensplanung, Research, Kostenanalyse, Beteiligungsanalyse sowie Angebots- und Versicherungsanalyse
• Durchspielen eines praktischen Beispiels: Kundenanlage, Risikoprofilierung, Anlagevorschlag, Beratungsdokumentation, Oderformulare, Reporting
• Tipps und Tricks - pfiffige Ideen in den Beratungs-Tools
• „Wunderwaffe" Fundsanalyzer
• Neue Lösungsansätze: „Cross-Consulting" statt „Cross-Selling"
• Kalkulation von echten Honorartarifen - Wo verstecken sich die Kosten in Provisionstarifen und sogenannten „Nettotarifen"? Beispiele der Kostenanalyse und Möglichkeiten beim Mandanten.

Tag 1: Die neue Bank- und Beteiligungsplattform myDepotweb (iPad-fähige Beratung),  Depotoptimierung, MiFID- und 34f-konforme Beratungsdokumentation und Beratungsprozesse, Reporting und Service, Research mit dem VDH Fundanalyzer inkl. ETFs
Tag 2: Ruhestandsplanung, Vermögensplanung, Risiko- und Vorsorgeanalyse, Kostenanalyse, Honorar- und Kickbackabrechnung